Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Особые указания: что такое завещательный отказ и как он реализуется?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.
С 01.09.2018 года данная норма дополнена словами:
«либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей».
Еще до принятия указанных поправок в литературе отмечалось, что общеполезная цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, выражается в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом.
Проблемы при реализации завещательного отказа
Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.
Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:
- четко сформулированные условия — залог успеха;
- указание только имущественного отказа;
- четкое определение предмета легата;
- заверение документа у нотариуса;
- указание личности отказополучателя;
- указание последствий неисполнения отказа;
- отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ
Предмет завещательного отказа
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения Гражданского кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.
Право и правила отказа
Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.
Есть ряд правил для составления отказа:
- составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
- невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
- запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
- легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
- в отказном документе не может быть условностей.
Какие правила действуют в отношении исполнения завещательного отказа?
Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.
ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.
Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.
Само завещание может представлять собой только поручение наследнику выполнить определенные действия (т.е. завещательным отказом им исчерпываться).
Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.
Действия в пределах завещательного отказа не могут выполняться за счет обязательной доли. Ведь установление обязательной доли – это своего рода гарантия для нетрудоспособных членов семьи наследодателя.
Обременить поручение можно и нескольких наследников. Они выполняют его в пределах завещанной им доли наследства.
Права на завещательный отказ могут быть заявлены не позднее трех лет с момента ухода из жизни наследодателя.
Завещательный отказ переходит вместе с долей в наследстве.
Как составлять завещательный отказ
В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа. Указывается Ф.И.О. легатария, а если получателем становится юридическое лицо, то — полное название организации. Если наследников несколько, то нужно указать всех, а также полные данные о долях каждого из них.
Легат будет иметь юридическую силу только в том случае, если он будет заверен нотариусом. Нотариус, в свою очередь, должен поставить удостоверяющую подпись и печать. Если есть сомнения относительно того, что включить и как это описать в завещании, то можно взять документы на передаваемое имущество и с ними обратиться к нотариусу. Как правило, в нотариальных конторах имеются уже готовые образцы завещаний, нотариус лишь внесёт необходимые правки, и вам останется его только подписать. Это подходит в том случае, если завещание не закрытое.
Возможен ли переход исполнения обязанностей по завещательному возложению
Гражданским кодексом РФ также предусматривается возможность передачи исполнения завещательного возложения к иным лицам. Причины и основания такого перехода соразмерны с причинами, по которым осуществляется переход исполнения по завещательному отказу – это отказ от принятия наследства, отстранение от наследства, непринятие наследства в установленный срок.
Разумными в этой ситуации являются правила, согласно которым наследник исполняет обязанность только в пределах приращенной доли к его части наследства, а не со всей стоимости наследственной массы.
Наследник, имеющий обязательную долю в наследстве, к которому перешла обязанность выполнить завещательное возложение, исполняет волю завещателя за вычетом стоимости обязательной доли, и в случае неисполнения возложения за ним в любом случае эта обязательная доля сохранится. Такими наследниками являются нетрудоспособные родители, иждивенцы, а также несовершеннолетние дети наследодателя.
Итак, завещательный отказ имеет только имущественный характер отношений. Завещательное возложение состоит в осуществлении наследником действий, направленных на достижение общеполезной цели.
Какую волю можно выразить в завещательном отказе
Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.
Итак, наследодатель может приказать наследнику:
- осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
- предоставлять получателю отказа определенные услуги;
- обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
- передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
- передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.
Отличия от завещательного возложения
В праве есть два схожих понятия: завещательный отказ и завещательное возложение. Объединяет их (ст. 1138 ГК РФ):
- общий порядок оформления воли наследодателя;
- единая процедура исполнения;
- возможность отказаться от легата и возложения, оформив официальный отказ от наследства по завещанию.
Если провести сравнение между этими понятиями, то можно выделить два основных критерия, по которым они отличаются друг от друга.
- Завещательный отказ всегда связан с имущественной частью наследственной массы. Завещательное возложение относится к обременению нематериального характера, например, ухаживать за комнатными цветами.
- В завещательном отказе всегда указывается физическое лицо из числа наследников, которое будет выполнять легат и получатель отказа. В возложении все наследники, в соответствии со своей долей в наследуемом имуществе, должны принимать участие по выполнению последней воли наследодателя в части возложения.
Какие обязанности может предусматривать отказ
В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:
- оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
- закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
- совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
- перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
- иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.
Суть завещательного возложения
Возложение затрагивает человеческие ценности и подразумевает общественно-полезные деяния, в том числе может лежать и в области имущественных распоряжений (ГК стт.1139, 1140):
- предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
- представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
- финансировать исследовательские программы в конкретной области;
- премировать победителей каких-то конкурсов;
- вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
- ухаживать за любимыми животными;
- следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.
В отличие от легата, возложение направлено не на конкретное лицо, а на общество (его часть) или группу людей. Контроль за исполнением возложения может поручаться указанному в завещании исполнителю, которому оплачиваются расходы и причитается премия.
Завещательное возложение содержится в теле завещания и оформляется по правилам составления и нотариального заверения распоряжения.
Если наследник увиливает от исполнения воли покойного, то любое лицо, заинтересованное в получении возложения, может выдвинуть требования и обратиться за помощью в суд.
Наследопреемник берет на себя обязательства по исполнению отказа или возложения одновременно с принятием наследства. Отказавшись от наследства, преемник освобождает себя и от выполнения обязательств. Принять наследную долю без означенных в распоряжении завещательных обременений не получится. Вместе с тем, выполнение пунктов возложения и отказа до принятия наследства уже может служить подтверждением вступления в наследственные права. Принятие отказа и возложения также является правом, а не обязанностью получателей (ГК ст.1160). Они вправе отказаться и тем снимут бремя ответственности с исполнителя. Хотя, надо сказать, подобные отказы получателей ничем не мотивированы и случаются чрезвычайно редко.
Какую волю можно выразить в завещательном отказе
Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.
Итак, наследодатель может приказать наследнику:
- осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
- предоставлять получателю отказа определенные услуги;
- обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
- передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
- передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.
Термин завещательный отказ пришел к нам из Киевской Руси, где понятие «отказать» означало «передать по наследству». Сущность термина сохранилась, с небольшим уточнением, не «передать по наследству», а возложить обязанность на наследников в пользу определенного лица на основании завещания.
Обязательства, которые могут быть возложены на наследников:
- сохранить за кем-либо право постоянного пользования имуществом, входящим в состав наследства;
- обязанность наследников передать или приобрести имущество для отказополучателя;
- выполнить определенные работы или оказать какие-либо услуги;
- осуществлять периодические платежи в пользу отказополучателя.
Рассмотрим на примере.
- По завещанию отец передает принадлежащую ему квартиру своему сыну, с оговоркой в завещании, чтобы его сестра имела право постоянного пользования указанной квартирой (проживала в ней). Такая оговорка и будет являться завещательным отказом.
- Отец в завещании возлагает обязанность на сына за счет наследственного имущества купить и передать его дочери скрипку Страдивари.
- Наследодатель в завещание просит наследников произвести ремонт в квартире его матери.
- Осуществлять ежемесячные платежи в течении жизни его престарелой матери.
Завещательный отказ устанавливается только в завещании.
Наследников, на которых может быть возложен завещательный отказ, как и отказополучателей может быть несколько. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то они должны исполнить его соразмерно своей доли в наследстве.
Право пользования или иное право может быть возложено:
- на все имущество или на определенную часть;
- на определенный срок (например: в течении 5 лет; до вступления в брак) или без определения срока (в этом случае отказ будет действовать на период жизни отказополучателя).
Следует также помнить, что право на получение завещательного отказа действует в течении 3-х лет со дня открытия наследства, а также то, что право получения отказа не переходит другим лицам, если только они не были подназначены наследодателем в завещании (п. 4 ст. 1136 ГК). Подназначен, означает, что в завещании наследодатель предусмотрел, что в одном из следующих случаях, вместо первоначального отказополучателя назначается другой человек. Это возможно если:
- первоначальный отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
- первоначальный отказополучатель отказался от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом в течении 3-х лет;
- первоначальный отказополучатель лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами (п. 5 ст. 1117 ГК).
Если отказополучатель является наследником на обязательную долю, то он обязан исполнить отказ в пределах стоимости, превышающей размер обязательной доли. То есть на имущество, перешедшее в наследство как обязательная, не распространяется обязанность по исполнению завещательного отказа.
В том случае, если наследник ненадлежаще исполнил или отказался исполнять завещательный отказ, то отказополучатель вправе требовать через суд возмещения убытков. Интересно что, размер убытков, в этом случае, исчисляется из всего имущества наследника, а не только из полученного по наследству.
Завещательный отказ сохраняет свою силу даже в случае смены собственника имущества. Например в случае продажи имущества завещательный отказ продолжает действовать. А также в случае сдачи имущества в наем. Наследник, при совершении сделки с обремененным имуществом, должны предупредить покупателей об этом. В противном случае, покупатели имеют право расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков, или потребовать уменьшения покупной цены.
Предмет завещательного отказа
Под предметом легата подразумевается различные действие, направленные на его удовлетворение. Все они перечислены соответствующей законодательной статьей. Некоторые из них, это:
- передача какого-либо имущества в собственность;
- передача имущества во владение;
- передача имущества во временное или бессрочное пользование;
- выплата денежных средств;
В качестве предметов возложения могут выступать следующие действия:
- выполнение каких-либо услуг или работ;
- осуществление ухода;
- выполнение любых иных поручений.
Так как отказ – это юридическая ценная бумага, то она составляется с учётом нескольких нюансов. Их стоит учитывать.
К таковым можно отнести:
- Если нет завещания, то не отказ не имеет места быть, так как он должен быть прописан отдельным пунктом в завещательном документе;
- Наследодатель имеет право указать срок, в течение которого отказополучатель может пользоваться его вещью, правом, работой или услугой. Если этот срок истек, а последний не воспользовался своим правом, то он больше не может претендовать на пользование;
- Если предметом документа является право пользования имуществом, то отказополучатель несёт такую же ответственность за это имущество, как и его собственник;
- Права на имущество по такой наследственной бумаге можно зарегистрировать в законном порядке;
- Лицо, в чью пользу составлен отказ, может распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению на законных основаниях.
Указанные в бумаге действия никоем образом не могут ограничивать права и свободы преемника умершего.